Empresa fecha acordo com Itaú, Santander, BB e ABC Brasil, representando 85% do endividamento total, evitando risco de RJ. Mudanças no Conselho de Administração e gestão da companhia foram anunciadas.
A Infracommerce deu um passo importante para reorganizar suas finanças após o fechamento do mercado de segunda-feira, 7 de outubro, ao anunciar um acordo com seus principais credores, incluindo o Itaú Unibanco, Santander, Banco ABC Brasil e Banco do Brasil, com o objetivo de reestruturar uma dívida de aproximadamente R$ 641 milhões, que corresponde a 85% do seu endividamento total.
Esse acordo é um marco importante para a empresa, pois permitirá que ela reduza seu passivo e melhore sua saúde financeira. A reestruturação da dívida deve ajudar a empresa a se recuperar e a voltar a crescer, após um período de dificuldades financeiras. Com essa medida, a Infracommerce espera reduzir a carga da dívida e melhorar sua capacidade de investir em novos projetos e oportunidades de negócios.
Reestruturação da Dívida
A empresa de full commerce anunciou recentemente uma mudança significativa em sua estrutura de gestão. Ivan Murias, que ocupava o cargo de CEO global, deixará o posto para assumir a presidência do Conselho de Administração. Em seu lugar, Mariano Oriozabala, que comandava a operação da companhia na América Latina, assume o cargo de CEO. Além disso, a empresa nomeou João de Saint Brisson Paes de Carvalho, presidente do Conselho de Administração da PDG Realty, como novo membro independente do seu board.
Essa mudança faz parte de um processo de reestruturação da dívida da empresa, que tem sido um desafio significativo nos últimos tempos. Em agosto, a empresa divulgou um memorando de entendimentos não vinculantes (MOU) com o objetivo de alongar suas dívidas. Na época, o potencial acordo acompanhou uma ‘má notícia’ dada pela companhia ao reportar seu resultado do segundo trimestre, que incluiu um impairment de R$ 1,38 bilhão no balanço do período.
Endividamento e Passivo
O endividamento da empresa é um problema que tem sido abordado de forma agressiva desde o seu IPO, em 2021. A série de aquisições e fusões (M&As) realizadas pela empresa não foi bem digerida pelo mercado, o que levou a uma reavaliação da estrutura de capital da empresa. A constituição da Newco, um veículo de gestão independente, irá consolidar as dívidas incluídas nessa reestruturação e se tornará o único credor desse passivo.
A Infracommerce amortizará R$ 420 milhões do total de R$ 641 milhões por meio da dação em pagamento (uso de um ativo para quitar parte de uma dívida) à Newco das suas ações de emissão na New Retail Limited, que representam 83,6% do capital social nessa operação. O saldo remanescente da dívida, estimado em cerca de R$ 221 milhões, será usado posteriormente pela Newco em uma emissão de debêntures privadas que serão subscritas e integralizadas pelos bancos credores.
Reestruturação da Dívida e Compromissos
O acordo abre ainda a possibilidade de adesão de outros credores considerados relevantes e traz o compromisso dos quatro bancos credores de não tomarem qualquer medida judicial ou extrajudicial contra a empresa até a conclusão das obrigações previstas em seu plano de reestruturação. As debêntures serão mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias de emissão da Infracommerce e o preço por ação será equivalente à média ponderada do volume de papéis da empresa negociados nos 30 pregões anteriores.
A readequação da estrutura de capital da empresa é fruto de negociações que se estenderam por vários meses e é vista como um passo importante para a recuperação da empresa. Com essa reestruturação, a empresa espera reduzir sua dívida e melhorar sua situação financeira, o que deve ter um impacto positivo em sua operação e no mercado.
Fonte: @ NEO FEED
Comentários sobre este artigo