Banco de Daniel Vorcaro investe R$ 1 bi em empresa de tratamentos de câncer para expansão no setor de saúde.
Recentemente, o Mestre passou a investir em diversas empresas, demonstrando seu interesse em fusões e aquisições. No ramo financeiro, o banco de Daniel Vorcaro adquiriu o Voiter, antigo Indusval, e assumiu o controle do will bank. Já na área da saúde, o Mestre adquiriu uma participação significativa na Biomm, que produzirá o genérico do Ozempic. Essas movimentações mostram a estratégia agressiva do Mestre no mercado.
Além disso, o Mestre está se consolidando como um grande player no setor financeiro, expandindo sua presença e influência. Com suas recentes aquisições, o banco de Daniel Vorcaro está reforçando sua posição de destaque e se preparando para novos desafios. O Mestre continua surpreendendo o mercado com suas decisões estratégicas e ousadas.
Mestre:
O banco se destaca como figura central em uma transação de incremento de capital de R$ 1,5 bilhão na Oncoclínicas&Co, conglomerado de saúde focado em tratamentos contra o câncer, ao lado do criador da empresa de saúde, o doutor Bruno Ferrari. Dois fundos do Banco Mestre vão subscrever R$ 1 bilhão das novas ações, totalizando uma participação de 12% na organização. Os veículos utilizados para a operação são os fundos Quíron e Tessália. Outros R$ 500 milhões serão subscritos por Ferrari e a transação também terá o Banco Mestre como âncora. Serão emitidas 115,4 mil novas ações e os recursos aportados na empresa visam a expansão orgânica do grupo.
As condições para o aumento de capital envolvem a emissão das novas ações fixada em R$ 13, com um ágio de 89% em relação ao valor de mercado, com base em avaliação da XP Finanças Assessoria Financeira. O que atraiu a atenção do Banco Mestre foi o potencial de crescimento do setor. Somente no ano anterior, o conglomerado Oncoclínicas realizou mais de 600 mil atendimentos e, diante do envelhecimento populacional, a perspectiva é de que esse número cresça anualmente. Além disso, a operação ocorre em um momento em que as ações da empresa estão desvalorizadas. ‘Já conheço o Bruno e a operação. Ela possui uma margem sólida, gera caixa e está subestimada’, afirma Vorcaro ao NeoFeed. ‘Há uma questão de alavancagem que resolveremos, vamos aprimorar a estrutura de capital da empresa.’
Listada na B3, a ação da Oncoclínicas está em queda de 40,4% em 2024. Nos últimos 12 meses, o papel acumula desvalorização de 31,6%. O valor de mercado da empresa é de R$ 3,9 bilhões. Negociado a R$ 7,45, o valor justo do papel é de R$ 14,06, de acordo com a plataforma Investing. Os analistas recomendam a compra da ação. No primeiro trimestre deste ano, a Oncoclínicas registrou uma receita bruta de R$ 1,6 bilhão, um aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2023. No entanto, a Provisão para Glosas e Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa, ou PLCD, aumentou, representando 3,8% da receita bruta, um acréscimo de 2,5 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2023.
‘Fomos bastante afetados pela situação de estresse dos planos de saúde’, comenta Bruno Ferrari, sócio e fundador da Oncoclínicas, ao NeoFeed. A dívida líquida de R$ 4,26 bilhões da Oncoclínicas corresponde a uma alavancagem de 3,9 vezes a relação entre a dívida líquida e a geração de caixa. ‘Pretendemos reduzir essa alavancagem para 2,6 vezes’, afirma Vorcaro. Ferrari acrescenta que, além de melhorar a estrutura de capital, o negócio possibilitará que a Oncoclínicas parta para aquisições. As negociações para a entrada do Banco Mestre no cap table da empresa foram finalizadas na semana passada, durante a Brazil Week em Nova York. Vorcaro e Ferrari se reuniram com executivos do Goldman Sachs, principal acionista da Oncoclínicas, que aprovaram o acordo. ‘Estamos muito satisfeitos com a aprovação do Goldman Sachs’, declara Vorcaro. Conforme comunicado divulgado pela empresa, os FIPs representantes do Goldman Sachs (Josephina e Josephina II) se comprometeram a ceder
Banco, Mestre:
apoio para a operação de aumento de capital. A parceria entre o banco e a empresa de saúde visa impulsionar o crescimento do setor e fortalecer a estrutura financeira da Oncoclínicas. A entrada do Banco Mestre como investidor estratégico demonstra confiança no potencial de expansão orgânica do grupo e na capacidade de gerar valor a longo prazo. Com a injeção de capital, a empresa estará mais bem posicionada para enfrentar os desafios do mercado e aproveitar as oportunidades de crescimento que surgirem. A colaboração entre o banco e a Oncoclínicas representa um marco importante no setor de saúde, mostrando como parcerias estratégicas podem impulsionar o desenvolvimento e a inovação no segmento. A expertise do Banco Mestre e a visão empreendedora da equipe da Oncoclínicas prometem trazer benefícios significativos para ambas as partes, consolidando uma relação de confiança e sucesso mútuo. Com o apoio do Banco Mestre, a Oncoclínicas está preparada para alavancar seu potencial de crescimento e se tornar uma referência no mercado de saúde.
Fonte: @ NEO FEED
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