A Mobly incorporará ações da Tok&Stok por fundos geridos pela SPX Capital, em transação de aumento de capital.
Meio & Mensagem 9 de agosto de 2024 – 18h50 Após um longo período de negociações, a Etna, empresa de varejo de móveis e artigos de decoração, e os acionistas da Oppa anunciaram um acordo para fusão das operações, nesta sexta-feira, 9. (Crédito: Reprodução) A fusão entre as duas marcas promete revolucionar o mercado de decoração no país, trazendo novas oportunidades e sinergias para ambas as empresas.
A transação resultará em uma união estratégica entre a Etna e a Oppa, consolidando suas posições no mercado e fortalecendo sua presença nacional. Com a fusão das operações, a nova empresa terá um valor estimado de R$ 250 milhões, representando um marco importante no setor de varejo de móveis e decoração no Brasil.
Fusão entre Mobly e Tok&Stok: Novas Perspectivas no Comércio Eletrônico
Para concretizar a fusão com a Tok&Stok, a renomada empresa de comércio eletrônico, a Mobly, que permanecerá listada na B3, precisará emitir novas ações. Conforme comunicado relevante emitido pela Mobly, na noite de quinta-feira, 8, a transação se dará por meio de um aumento de capital, no qual a Mobly incorporará as ações detidas na Tok&Stok por fundos geridos pela SPX Capital, totalizando 60,1% do capital da empresa.
Essa união estratégica posicionará a Mobly como acionista controlador, enquanto os atuais controladores da Tok&Stok deterão 12% da empresa de comércio eletrônico de móveis. Adicionalmente, terão a possibilidade de adicionar mais 6% na Mobly entre o segundo e o terceiro ano após o acordo, ao preço de exercício de R$ 9,00 por ação.
A Mobly destacou, por meio de comunicado relevante, a identificação de sinergias potenciais que poderão impulsionar a geração de caixa ao longo do tempo, podendo resultar em um acréscimo anual significativo de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões ao longo de cinco anos. Esse acordo representa um marco, ocorrendo quase dois anos após a Tok&Stok, fundada em 1978, enfrentar um período desafiador.
Devido à queda nas vendas de produtos para casa após a pandemia e ao aumento nas taxas de juros, o endividamento da Tok&Stok cresceu consideravelmente, atingindo cerca de R$ 600 milhões. Para enfrentar essa situação, a empresa fechou um acordo em junho de 2023, recebendo um aporte de R$ 100 milhões do fundo norte-americano Carlyle e de seus sócios, o que permitiu a renegociação de R$ 350 milhões em dívidas bancárias.
A fusão entre a Mobly e a Tok&Stok está prevista para ser concluída no quarto trimestre deste ano, sujeita à aprovação em assembleia da Mobly e à aprovação do plano de reestruturação extrajudicial da dívida da Tok&Stok, protocolado no TJ-SP no início desta sexta-feira, 9. Essa união promete trazer novas perspectivas e oportunidades no cenário do comércio eletrônico de móveis.
Fonte: @ Meio&Mensagem
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